Empresarios y Empresas

Asesoramos a empresarios y medianas empresas, tanto en Alemania como en paises vecinos que buscan capital para el crecimiento de la empresa, que tienen que reestructurar su deuda o que buscan una solución estratégica para el futuro de la empresa por carencia de un sucesor apropiado.

En este contexto, asesoramos por ejemplo a los propietarios de una empresa familiar alemana de tamaño mediano dedicada a la fabricación de maquinaria de herramientas, en la venta de la misma a un grupo italiano productor de maquinaria. En la empresa alemana, líder en la fabricación de maquinas especiales para la tecnología de inyección, no existía un sucesor familiar apropiado para la gerencia. El comprador fue uno de los proveedores líderes en la industria automotriz italiana que estaba interesado en la posibilidad de reforzar su posición en Alemania, por ser el mercado más importante de la Unión Europea. Al igual que nuestro cliente, el grupo italiano pertenecía a una familia la cual también dirigía la gestión del grupo. La integración de la empresa en el grupo comprador, le facilitó un mejor aprovechamiento de oportunidades que ofrecía la globalización; al mismo tiempo, se consiguió mantener el carácter de empresa mediana dirigida por el propietario.


Asesoramos grandes corporaciones alemanas e internacionales que quieren realizar cambios en su cartera de negocios aquí en Alemania o paises lindantes tanto por medio de adquisiciones de empresas con el fin de expandir uno de sus campos de actividad, como por medio de la venta de sucursales, fábricas, unidades de negocio u otros activos que ya no estén alineados con su estrategia a medio o largo plazo.

En este contexto, por ejemplo, asesoramos un grupo extranjero cotizado en bolsa, que quería expandir sus actividades an Alemania por medio de adquisiciones de empresas. Originalmente, lo intentaron con recursos internos, contactando las empresas seleccionadas via los gerentes de su sucursal alemana. Como este intento interno se demostraba sin éxito a lo largo de algunos años, la junta directiva de la holding nos dió el mandato de establecer un proceso estructurado: Como primer paso, ampliamos la lista de empresas posiblemente interesantes por medio de un screening del mercado para después reducir la lista de nuevo a una short list, junto con nuestro cliente. En un segundo paso, contactamos – de forma anónima, y así en estos primeros pasos todavía protegiendo la identidad de nuestro cliente en el mercado – a los candidatos de la short list, con el fin de averiguar la disposición principal de entrar en diálogo. Después de las primeras reuniones preparamos ofertas concretas, pero aún no vinculantes, para dos de los candidatos y finalmente, después de una due diligence, acordamos un contrato de compra-venta con una de las dos empresas. Por medio de la adquisición de la empresa, nuestro cliente fue capaz de fortalecer su posición de mercado en Alemania.

También asesoramos a empresarios y empresas con sede en Alemania o paises de habla alemana que buscan capital de crecimiento con el fin de financiar sus estrategias nacionales y / o internacionales de expansión.

Por ejemplo, un proveedor de servicios b2b a nivel global, con sede en Alemania, había desarrollado una estrategia para impulsar su crecimiento internacional. Después del proof of concept en un mercado europeo (España), financiado con fondos internos, el grupo ahora estaba buscando capital de crecimiento adicional para la puesta en marcha de esta estrategia también en otros paises. En un proceso estructurado ANSER escaneó el mercado y desarrolló y evaluó diferentes alternativas de financiación para el consejo de administración de la holding. Con un financiamiento estructurado, hecho a medida para la situación del grupo y los intereses de los accionistas, pudimos establecer con éxito la base para el crecimiento del grupo para los próximos años.

ANSER también ofrece su consejo y contactos de muchos años de experiencia en asuntos de fusiones y adquisiciones de empresas y corporate finance a fondos de Private Equity que buscan nuevas oportunidades de invertir, que quieren seguir una estrategia de “buy & build“, o que quieren preparar la venta de alguna de sus inversiones, tanto en Alemania como en paises colindantes.

Así, por ejemplo, identificamos un fondo de Private Equity como comprador ideal para una empresa productora de equipos para productos al consumidor. Analizamos la empresa y presentamos la oportunidad al fondo de Private Equity. Después de asumir el mandato, contactamos – primero de forma anónima – los propietarios de la empresa a adquirir para conocer su interés en la venta. Preparamos las negociaciones, valoramos la empresa y, finalmente, asesoramos en la estructuración de la transacción y la negociación final. La transacción se cerró en menos de seis meses desde el primer contacto.